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    新聞詳情
    2021全球LED顯示屏市場機遇與挑戰.

    2020年,受COVID-19的影響,全球LED顯示屏市場需求下滑明顯,尤其是歐美等海外市場,商業活動、體育賽事減少明顯,影響LED顯示屏的終端需求。中國大陸是全球主要的LED顯示屏生產基地,還包括中上游的芯片、封裝以及配套產業,海外需求驟減,使得國內各個產業環節均受到不同程度的影響。

     芯片領域,從需求量上看,2020年呈持平狀態,顯示屏外延片總需求量折合4英寸約600-700萬片/年,占外延片總需求量比重不到2成;照明還是需求量最大的應用,比重接近7成。顯示屏芯片技術門檻高于照明,因此產業集中度也較高,國內顯示屏芯片市場主要供應商為三安、華燦和晶電,三者合計市占率接近8成。

    Mini RGB芯片部分,2020年出貨量比重依然較低,據TrendForce集邦咨詢統計,以芯片端作為統計口徑,全年出貨量折合4英寸約37萬片,占顯示屏總量的比重約5%,預計2021年Mini RGB芯片出貨量將繼續保持高速增長態勢。產業集中度方面,由于Mini RGB技術門檻更高,因此產業集中度也更高,三安、華燦和晶電三者市占率合計超9成。

     封裝領域,2020年受疫情影響,全球顯示屏LED封裝市場規模為15.9億美金,同比下滑15%。海外業務比重較大的封裝廠商,營收均呈現明顯的下滑。2021隨著需求逐漸恢復,且小間距顯示需求比重上升,價格穩定,預估市場規模將有明顯提升。產業集中度方面,2020年前十大廠商合計市占率仍在提升當中,達到74%。不過隨著進入的廠商越來越多,產業集中度增速將會放緩。


    數據來源:TrendForce集邦咨詢

    顯示屏成品領域,上半年市場需求跌到低谷,3Q20末開始,中國市場需求逐漸恢復。全年來看,經TrendForce集邦咨詢初步統計,2020年全球市場規模為54.7億美金,同比下滑14%。產業集中度方面,2020年前8大廠商市占率進一步提升,達到56%,尤其在渠道市場,頭部企業營收繼續增長。

     從間距看,小間距及微間距產品比重進一步提升,合計比重超過50%。在小間距產品中,從產值看,P1.2-P1.6產值比重最高,超過4成,其次是P1.7-P2.0的產品。展望2021年,中國市場需求預計會延續4Q20的旺盛狀態,國際市場雖然疫情仍在繼續,但是政府也會有相應措施,對經濟的影響會比去年低,預估需求會有所恢復,全年預計LED顯示屏市場規模達61.3億美金,同比增長12%。


    數據來源:TrendForce集邦咨詢

    驅動IC領域,2020年全球市場規模達3.2億美金,同比增長6%,呈逆勢增長態勢。主要原因有兩方面,一方面是隨著分辨率的提升帶動顯示屏主流間距持續微縮,推動顯示屏驅動IC需求量穩定上升;另一方面原因是8寸晶圓產能緊缺,晶圓廠更傾向于代工利潤率較高的功率器件產品,導致驅動IC供給緊張,致使部分驅動IC產品價格有所上調。

     驅動IC屬于高度集中產業,營收前五名廠商分別為集創北方、聚積、明微、富滿和視芯科技,合計市占率超過9成。展望2021年,雖然8寸晶圓廠產能已有所擴大,但是5G手機、車用等功率器件市場需求依然旺盛,另外大尺寸面板驅動IC需求也一片大好,因此驅動IC產能緊缺問題仍難以緩解,IC價格繼續上升,預計市場規模將進一步成長至3.6億美金,漲幅達13%。


    數據來源:TrendForce集邦咨詢

    展望LED顯示屏未來發展的機會,會議室空間和影視市場有望成為LED顯示屏重點應用的領域。

     首先是會議室空間的應用,目前主流的產品包括投影儀、LED顯示屏和大尺寸的LCD屏,LED顯示屏主要應用于大型的會議室,小型會議室還未大規模介入。

     不過在2020年,已經有許多廠商開發出LED一體機產品,包括利亞德、洲明、聯建、艾比森、MaxHub等。LED一體機有望替代投影儀,目前全球一年會議室投影儀的需求量約500萬臺。

    TrendForce集邦咨詢調查了解到,2020年LED一體機銷量已經超過2000臺,呈高速增長態勢,而且未來成長空間巨大。會議一體機最大的挑戰是成本問題,目前價格仍然比較昂貴,成本下降需要終端需求量的支撐。

     影視市場的應用,主要包括電影院播放、家庭影院播放及影視拍攝前端的背景板三大應用。

     電影院市場,目前三星、索尼、LG及利亞德都已經推出了相關產品,顯示效果佳,不過目前主要的障礙是成本太高,且相關資質難以獲取。

     家庭影院市場,規格要求相對簡單,也不需要相關資質,最主要的挑戰是成本,目前應用于家庭影院的LED顯示屏價格是高端投影機價格的數十倍。

     影視制作前端背景屏,取代的是傳統綠幕市場,可以節省影視后期制作的成本及時間。拍攝背景屏對間距要求不高,目前推出的產品主流間距在P1.2-P2.5,但是對顯示效果要求較高,要求高動態范圍成像 (HDR)、高畫面刷新率 (HFR)和高灰階 (High Grayscale),這些要求都將增加顯示屏綜合成本。

     未來LED顯示屏新興應用的市場,除了上述的會議室空間和影視市場之外,還包括監控室、戶外小間距屏等市場,隨著成本的下跌以及技術的進步,更多的應用領域會被開發出來。不過也存在挑戰,成本下滑和終端需求起量兩者相輔相成,相互促進。如何培育新興市場,開發新興市場,將是LED顯示屏業者未來的重要課題。


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